In deze release zetten we twee updates live: vernieuwde datumfilters op al je dashboards en een volledig herwerkte klantenevolutie-widget.
📅 Vernieuwde datumfilters op je dashboards
De datumfilters bovenaan je dashboards zijn volledig herwerkt. Geen apart dialoogvenster meer dat je moet openen, instellen en bevestigen: de periode staat nu altijd zichtbaar bovenaan en je aanpassingen worden vanzelf bewaard.
1️⃣ Altijd zichtbare periodebalk met automatisch bewaren
Stel je periode rechtstreeks bovenaan het dashboard in, zonder venster.
Kies een vaste periode met één klik op een snelkeuze (zoals dit jaar of dit kwartaal), of vul zelf een begin- en einddatum in. Voor dashboards met een vergelijking stel je de huidige en de vorige periode naast elkaar in, in dezelfde balk.
Wat heb je eraan?
Minder klikken: de periode aanpassen gebeurt in één handeling, zonder een venster te openen en te sluiten.
Automatisch bewaard: je wijzigingen lopen vanzelf door en je ziet de bewaarstatus meteen naast de periode. Geen losse "Opslaan"-knop in een dialoog meer.
Altijd duidelijk wat actief is: de gekozen periode blijft permanent in beeld.
2️⃣ Automatische controle op het einde van de maand
Loopt een doorlopende periode niet meer tot einde vorige maand, dan krijg je het meteen te zien.
Finibase merkt op wanneer je einddatum is blijven hangen op een oudere maand. Met één klik op "Periode doortrekken" schuif je door naar de laatst afgesloten maand, zodat je cijfers weer up-to-date zijn en je geen recente data mist.
💡 Zo blijven je dashboards vanzelf actueel, ook als je de periode een tijdje niet hebt aangepast.
👥 "Nieuwe en vertrokken klanten" herwerkt: kies tussen relatiedatums en facturatie
1️⃣ Twee telmethodes via één toggle
Wissel met één klik tussen tellen op relatiedatums of op facturatie.
Standaard telt op basis van de relatiedatums in AdminPulse ("Ingegeven op" en "Einddatum relatie"). Elke aangemaakte of stopgezette relatie telt mee, ook zonder facturatie.
Facturatie telt op basis van facturatie-activiteit over de laatste 12 maanden, en enkel klanten met omzet boven een instelbare drempel (standaard € 500). Zo sluit de telling aan bij je werkelijke klantenbestand.
Wat heb je eraan?
Cijfers die kloppen met je eigen definitie: laat de telling aansluiten bij hoe jij (of AdminPulse) klanten telt, zodat de aantallen niet meer afwijken.
Geen vertrekkers over het hoofd: in de Standaard-modus tellen ook stopgezette relaties zonder facturatie mee.
Ruis eruit: de instelbare drempel houdt kleine of slapende dossiers buiten je telling.
2️⃣ Nieuwe stapelgrafiek voor retentie en omzet
In de Facturatie-modus zie je behouden, wegvallende en nieuwe omzet in één beeld.
Klik door op een segment om meteen bij de onderliggende relaties en facturen te komen.
3️⃣ Verfijnd in beide modes
Help-teksten, statusbadges en filters passen zich aan de gekozen telmethode aan, met de letterlijke AdminPulse-veldnamen erbij.
Een kleurgecodeerde "Verschil"-kolom en een rijkere inzichtsregel die de netto-evolutie samenvat.
Drill-down op elke rij naar de onderliggende relaties en facturen.
Je vindt de telmethode-toggle en de instelbare omzetdrempel rechtstreeks in de widget.
💡 Twijfel je over de drempel? Start met de standaard € 500 en stel hem bij tot de telling overeenkomt met je eigen klantenlijst.
