AI-dashboards: bouw je eigen overzicht met de Finibase-connector

Wat een AI-dashboard is, wat je nodig hebt en hoe je de prompts uit deze sectie gebruikt in Claude, Microsoft Copilot Studio, ChatGPT of Mistral.

Geschreven door Wouter Bruynsteen

Laatst bijgewerkt 9 dagen geleden

Finibase heeft vaste dashboards en widgets voor de cijfers die elk kantoor nodig heeft. Sommige overzichten zijn echter zo eigen aan hoe jouw kantoor werkt (welke kolommen, welke groepering, welke definitie van omzet) dat een vaste widget nooit precies past.

Daarvoor bestaan de AI-dashboards: je AI-tool haalt de cijfers rechtstreeks uit Finibase via de connector en bouwt er een overzicht van zoals jij het wil zien.

Wat is een AI-dashboard?

Een AI-dashboard is een overzicht dat je zelf laat bouwen door je AI-tool (Claude, Microsoft Copilot Studio, ChatGPT of Mistral) op basis van de Finibase-connector. Je plakt een prompt, de AI haalt de data op en geeft je een interactief dashboard of een tabel in het gesprek terug.

Het verschil met een grafiek die je elders zou maken:

De cijfers komen uit dezelfde berekeningen als de widgets in Finibase, dus ze kloppen met wat je in de app ziet.
De AI past de definities van jouw kantoor toe (wat is omzet, welke rol bepaalt van wie een dossier is), en vraagt ze na als ze nog niet in je Finibase-wiki staan.
Elk cijfer is doorklikbaar: je kan vragen welke registraties, facturen of klanten erachter zitten.
Je kan er meteen op doorvragen: waarom staat iemand laag, toon dit per team, voeg een kolom toe.

Waar vind je het?

In deze sectie van het helpcenter komt per dashboard één artikel. Elk artikel volgt dezelfde opbouw:

Doel: wat het dashboard toont en wanneer je het gebruikt.
Brondata: welke Finibase-data en welke integraties (AdminPulse, Silverfin, Yuki, KBO) de AI gebruikt, en welke instellingen of permissies daarvoor nodig zijn.
De prompt: een kant-en-klare tekst die je kopieert en plakt, met keuzes tussen vierkante haken die je zelf invult, zoals de periode of de labelgroep.
Waar op letten: de plaatsen waar een cijfer anders kan lezen dan je verwacht.

Wat je nodig hebt

Finibase gekoppeld aan je AI-tool. Hoe je dat doet, staat per tool uitgelegd in de sectie "Van start gaan met Finibase": Claude, Microsoft Copilot Studio, ChatGPT of Mistral Vibe.
De juiste AI-integratie-permissies. Een admin stelt per gebruiker in op app.finibase.com/manage/users welke data via de connector zichtbaar is. Ontbreekt een permissie, dan laat de AI die kolom leeg en zegt dat erbij. Een lege kolom is dus nooit een nul.
De projectinstructies voor de Finibase-connector, zodat de AI eerst je wiki leest voor ze data ophaalt. Die instructies vind je in het koppel-artikel van je AI-tool.

Zo gebruik je een dashboard-artikel

Open het artikel van het dashboard dat je wil bouwen.
Kopieer de prompt.
Vervang de keuzes tussen vierkante haken door je eigen invulling.
Plak de prompt in een nieuw gesprek in je AI-tool, met de Finibase-connector aan.
Beantwoord de vragen die de AI stelt over kolommen die op meerdere manieren te lezen zijn. Dat gebeurt één keer: de antwoorden komen als definities in je Finibase-wiki terecht, en de volgende keer bouwt de AI het dashboard meteen.

Waarom de AI eerst vragen stelt

Sommige kolommen hebben meerdere lezingen die een ander cijfer opleveren. Is de omzet alles gefactureerd, of maar specifieke onderdelen? Wat zijn je rentabiliteitsbarema’s om een dossier uit te lichten? Welke rol bepaalt van wie een dossier is? De AI kiest dat niet zelf, maar vraagt het en bewaart je antwoord als definitie in je Finibase-wiki. Zo blijft het dashboard consistent, ook als een collega het bouwt.

💡 Tip: vraag de AI op het einde om de opbouw van het dashboard te bewaren in je wiki, met de blokken, de gebruikte definities en wat niet beschikbaar was. De volgende keer heb je het overzicht in één stap terug, en je collega's bouwen exact hetzelfde.

Het dashboard up-to-date houden

Bevalt het resultaat, dan hoef je de prompt niet elke keer opnieuw te plakken. Bewaar ze in je Finibase-wiki onder prompts, of laat je AI-tool ze op een vast moment herhalen (bijvoorbeeld als scheduled task in Claude), zodat het overzicht automatisch vernieuwd wordt.

Wat de AI niet doet

Cijfers verzinnen. Wat ze niet kan ophalen, laat ze leeg met de reden erbij.
Je brondata aanpassen zonder bevestiging. Voorstellen gaan via de wijzigingsvoorstellen in Finibase, waar je ze eerst goedkeurt.
Cijfers overnemen uit een bijgevoegde Excel. Een Excel die je meegeeft is een specificatie van wat je wil zien, geen databron. De cijfers komen altijd uit Finibase.

Als een cijfer afwijkt van je dashboard in Finibase

De connector past dezelfde autorisaties toe als de app, maar niet de filters van een specifiek dashboard: een bedrijfsfilter, uitgesloten relaties of een toewijzingssjabloon zitten niet in het AI-dashboard. Zie je een verschil, dan zit het bijna altijd daar. Vraag de AI welke scope ze gebruikte in plaats van het cijfer aan te passen.