Budgetten: behou controle over je budgetten in één oogopslag
Vergelijk je geregistreerde omzet en uren met je budgetten en zie direct welke klanten op schema liggen en waar actie nodig is.
Geschreven door Wouter Bruynsteen
Laatst bijgewerkt Ongeveer 1 maand geleden
Wat doet het?
Je krijgt een realtime vergelijking tussen je geregistreerde omzet/uren en je gebudgetteerde omzet/uren. De widget verdeelt al je relaties over 8 afwijkingscategorieën: van "sterk onder budget" tot "kritieke overschrijding".
Waar vind je het?
Via een “Kantoor” dashboard kan een ADMIN-gebruiker de widget "Budget analyse" toevoegen.
Omzet of uren analyseren?
Bovenaan de widget kan je schakelen tussen omzet en uren analyse.
Omzet vergelijkt geregistreerde omzet vs. gebudgetteerde omzet.
Uren vergelijkt geregistreerde uren vs. gebudgetteerde uren.
De afwijkingscategorieën
De widget verdeelt relaties in 8 categorieën op basis van hun afwijking t.o.v. budget:
Categorie | Afwijking |
Sterk onder budget | ≤ −50% |
Onder budget | −50% tot −25% |
Binnen budget | −25% tot −10% |
Gevarenzone | −10% tot 0% |
Overschrijding | 0% tot +10% |
Zware overschrijding | +10% tot +20% |
Ernstige overschrijding | +20% tot +30% |
Kritieke overschrijding | ≥ +30% |
Inzichten in één oogopslag
De insight-box toont:
Welke relaties ontbreken een budget?
Hoeveel relaties binnen budget → bv. "45/60 (75%) binnen budget"
Top 3 onder budget → Je best presterende relaties
Top 3 over budget → Relaties die aandacht nodig hebben
Ontbrekende budgetten
Zie je "X relaties zonder budget gedefinieerd"? Klik op de link om te zien welke relaties geen budget hebben voor hun standaardopdracht.
💡 Opdrachten zonder budget worden niet meegeteld in de analyse. Zorg dat elke actieve klant+opdracht een budget heeft voor de meest accurate inzichten.
Analyseer dieper
Klik op de grafiek: Klik op een staaf om alle relaties in die categorie te bekijken in een gedetailleerde tabel.
Klik op bedragen: Blauwe bedragen in de tabel zijn klikbaar om de onderliggende registraties te bekijken.
Widget-instellingen
Via het schroevendraaier-icoon (enkel voor ADMIN) configureer je de standaard widget-instellingen:
Budgetjaar wordt automatisch afgeleid van je YTD registratie-startdatum.
Kwartaaldoelen gebruiken:
Uit = Vergelijkt met 100% van het jaarbudget
Aan = Pro-rata berekening per kwartaal (bv. Q2 = 50% van jaarbudget)
💡 Met kwartaaldoelen kan je seizoensgebonden patronen correct weergeven. Bv. Q1 op 20%, Q2 op 45%, Q3 op 70%, Q4 op 100%.
Enkel forfait-registraties meetellen: Filter op registraties met "forfait/voorschot" aangevinkt in AdminPulse.
Taken en prijslijstitems beheren: Sluit registraties met specifieke taken of prijslijstitems uit van het verbruik.
Instellingen per relatie
Via het tandwiel-icoon bij een relatie in de tabel kan je per relatie afwijkende kwartaaldoelen instellen.
Indien er historische data van minimum 9 maanden beschikbaar is, wordt er al automatisch een voorstel berekend.
💡 Handig voor klanten met een afwijkend seizoenspatroon of waar nog geen historische data bestaat voor een automatische instelling.