Wouter Bruynsteen

Zelfbedieningsreeks: aan de slag met Claude en de Finibase-connector

Claude Academy

Waarom Finibase bestaat, en wat Claude met de Finibase-connector kan dat een gewone chat niet kan.

1. Wat is een AI-assistent, en waarom nu

Hoe de Finibase-connector technisch werkt, en waarom elke AI-app er een andere naam voor gebruikt.

2. Wat is een MCP-connector

Hoe je een Claude-project instelt zodat Claude altijd consistent met Finibase als bron werkt.

3. Cowork en projects: je vaste werkplek

Het geheugen van je kantoor: de standaardstructuur van de wiki, hoe ze automatisch opgezet wordt, en hoe een procedure een skill wordt.

4. De Finibase-wiki

Waarom Claude en de wiki maar zo goed zijn als de data eronder, en welke datakwaliteit-dashboards dat bewaken.

5. Datakwaliteit: vertrouwen in de cijfers

Hoe Claude wijzigingen aan je klantendata voorstelt, hoe jij ze goedkeurt, en wanneer browser use inspringt.

6. Wijzigingsvoorstellen en browser use: controle houden

Automatiseer terugkerende vragen als scheduled task, en bouw eenmalige analyses uit tot een herbruikbaar of gedeeld Artifact.

7. Scheduled tasks en Artifacts

Zoek naar nuttige artikels om een ​​antwoord op je vraag te vinden of contacteer ons rechtstreeks op support@finibase.com

Feedback

Roadmap

Changelog

Stap voor stap uitgelegd zodat je snel up-and-running bent

Van start gaan met Finibase

Een stappenplan van wat het vooruitgesteld doel van je premium trial en wat de essentiële stappen zijn om van start te gaan

Beginstappen in je premium trial

Met de AdminPulse-integratie haal je automatisch data op uit AdminPulse om in Finibase te analyseren. Hier lees je hoe je de integratie opstart of beheert.

AdminPulse integratie opstarten en beheren

Verbind Finibase met je Silverfin-omgeving en haal automatisch en realtime data op voor je analyses.

Silverfin integratie: koppel je Silverfin-omgeving in enkele stappen

Koppel je Yuki-portaal met een webservicesleutel en haal per dossier documentaantallen op in Finibase.

Yuki integratie: koppel je Yuki-portalen in enkele stappen

Koppel de Finibase-connector aan Claude en stel een vast Cowork-project in voor consistente kantoorcontext.

Finibase koppelen aan Claude

Volledige handleiding om de Finibase MCP te koppelen aan een Copilot Studio agent, met alle licentie- en Dataverse-valkuilen en een diagnosetabel.

Finibase koppelen aan Microsoft Copilot Studio

Voeg de Finibase MCP en de Data-plugin toe in ChatGPT, met developer mode, de juiste toestemmingen en vier testvragen.

Finibase koppelen aan ChatGPT

Voeg de Finibase MCP toe als custom connector in Mistral Vibe

Finibase koppelen aan Mistral Vibe

Bouw je eigen overzichten in je AI-tool via de Finibase-connector: per dashboard het doel, de brondata en een kant-en-klare prompt om te kopiëren

Claude dashboards en automatisaties

Wat een AI-dashboard is, wat je nodig hebt en hoe je de prompts uit deze sectie gebruikt in Claude, Microsoft Copilot Studio, ChatGPT of Mistral.

AI-dashboards: bouw je eigen overzicht met de Finibase-connector

Prompt om via de Finibase-connector een privé dashboard en Excel te bouwen met overuren en ontbrekende uren per medewerker, doorklikbaar tot op de registratie en dagelijks vernieuwd.

Overuren en ontbrekende uren per medewerker: controleerbaar tot op de dag, met Excel-export

Hoe de widget Controle wijzigingsvoorstellen werkt: waar je ze toevoegt, welke AdminPulse-velden en acties ondersteund zijn, en hoe review versus directe modus werkt.

Controle wijzigingsvoorstellen: bekijk en bevestig wat je AI-assistent aanpast in AdminPulse

Handleidingen die vanuit een use-case uitleggen hoe je Finibase kan gebruiken

Rapportering use-cases

Bouw dashboards op maat met precies die cijfers die jij dagelijks wil zien.

Eigen dashboards maken: zie meteen wat het belangrijkste voor je is

Hoe presteren je forfaits écht? Met deze analyse zie je in één oogopslag welke vaste prijsafspraken onder de verwachting presteren, zodat je snel kan bijsturen voordat kleine afwijkingen grote verrassingen worden.

Forfait-analyse: realtime inzicht in hoe je vaste prijsafspraken presteren

Identificeer klanten met een negatieve brutomarge en grijp snel in voordat kleine verliezen grote problemen worden.

Verlieslatende relaties: spot meteen klanten met een negatieve brutomarge

Stel persoonlijke of bedrijfsbrede targets in per medewerker en zie in één oogopslag of je op schema ligt.

Targets: weet altijd waar je staat met je doelen

Vergelijk gefactureerde voorschotten met geregistreerde omzet en ontdek direct welke klanten een afrekeningsfactuur nodig hebben.

Voorschotten vs. prestaties: versnel je afrekening-analyse en zie direct waar je nog moet factureren


Krijg direct inzicht in de factureerbaarheid van je team en ontdek waar optimalisatie mogelijk is.

Factureerbaarheid medewerkers: onderleg je gesprekken met medewerkers met behulp van data

Vergelijk je geregistreerde omzet en uren met je budgetten en zie direct welke klanten op schema liggen en waar actie nodig is.

Budgetten: behou controle over je budgetten in één oogopslag

Finibase biedt verschillende manieren om relaties en medewerkers te groeperen. Dit artikel legt uit welke groeperingen er zijn, waar je ze instelt, en wat hun impact is op je dashboards.

Groeperingen: bundel klanten en medewerkers voor betere analyses

Stel automatische waarschuwingen in en ontvang een e-mail wanneer er iets opvalt bij je klanten of medewerkers, zonder je dashboard dagelijks te hoeven checken.

Alerts: mis nooit meer wat er speelt bij je klanten of medewerkers

Werk je kantoor volop met taken in AdminPulse? Dan wil je er zeker van zijn dat alle registraties ook effectief aan een taak gekoppeld zijn. Met de widget "Registraties zonder taak" en een bijhorende alert zie je direct waar dat niet het geval is, zonder je dashboard dagelijks te hoeven checken.

Registraties zonder taak: zet eenvoudig volledig in op taken in AdminPulse

Met de widget "Beschikbare klantenuren" zie je in één oogopslag hoeveel ruimte elke medewerker heeft voor klantenwerk en hoeveel er al aan interne taken wordt besteed. Het systeem vertrekt van het totaal aantal werkbare uren per medewerker (op basis van VTE), trekt daar de interne urenbudgetten af die jij definieert, en toont wat er overblijft voor klantenwerk.

Beschikbare klantenuren: bereken hoeveel uur elke medewerker écht aan klanten kan besteden

Hoe lang zit er gemiddeld tussen het moment dat je medewerkers een prestatie registreren en het moment dat de factuur de deur uitgaat? Met deze widget zie je dat per klantsegment, opgesplitst tussen regie- en forfaitprestaties, zodat je gericht kan ingrijpen waar je facturatieflow vertraagt.

Doorlooptijd regie vs forfait: versnel je facturatieflow per klantsegment

In een groeiend kantoor zijn AdminPulse-subtaken verspreid over tientallen medewerkers en honderden dossiers. Op individueel niveau heeft elke medewerker zijn eigen taaklijst, maar als partner of teamlead mis je het kantoorbrede overzicht: wie loopt achter, bij wie stapelt het werk zich op de korte termijn op, en wat komt er nog aan? Met deze widget beantwoord je die drie vragen op één scherm.

Komende deadlines per medewerker: nooit meer een AdminPulse-deadline missen

Beheer de werkelijke jaarlijkse personeelskost per medewerker rechtstreeks in Finibase, opgesplitst per eigen kostencategorie. Finibase berekent automatisch de kost per uur op basis van de VTE, zodat al je marge- en rentabiliteits-analyses met het juiste bedrag rekenen.

Personeelskost per medewerker: krijg moeiteloos inzicht en meet de impact op marges

Zie hoeveel documenten een dossier per boekjaar oplevert, per dagboektype, met de bestede tijd en je geschatte volume ernaast.

Documentvolume per dagboektype: zie hoeveel documenten een dossier écht oplevert en hoeveel tijd erin gaat

Hoe kunnen we je helpen?

Help Center

Improved

Fixed

finibase

In Review

Planned

In Progress

Completed

Rejected

Beta

support

widgets

integrations

alerts

Main roadmap

Monthly roadmap

Quarterly roadmap

<p>Laat het ons hier weten of upvote andere posts zodat we de juiste updates prioritiseren!</p>