Registraties zonder taak: zet eenvoudig volledig in op taken in AdminPulse
Werk je kantoor volop met taken in AdminPulse? Dan wil je er zeker van zijn dat alle registraties ook effectief aan een taak gekoppeld zijn. Met de widget "Registraties zonder taak" en een bijhorende alert zie je direct waar dat niet het geval is, zonder je dashboard dagelijks te hoeven checken.
Geschreven door Wouter Bruynsteen
Laatst bijgewerkt Ongeveer 5 uur geleden
Wat doet het?
Je ziet in één overzicht hoeveel registraties er niet gekoppeld zijn aan een geplande taak in AdminPulse, uitgesplitst per medewerker. Stel je een alert in, dan ontvang je automatisch een periodieke e-mail met de medewerkers die registraties hebben zonder gekoppelde taak. Zo blijf je proactief op de hoogte zonder zelf te hoeven controleren.
Waar vind je het?
Voeg de widget "Registraties zonder taak" toe via "Widgets aanpassen" in een dashboard van het type "Data controles". De bijhorende alert maak je aan via Alerts in het navigatiemenu.
De widget instellen
1️⃣ Startdatum instellen
Stel via "Vanaf" in vanaf wanneer registraties gecontroleerd worden. Die instelling geldt voor het hele kantoor.
2️⃣ Medewerkers uitsluiten
Wil je bepaalde medewerkers buiten de analyse houden, bijvoorbeeld stagiairs of vennoten?
Dat stel je in via "Medewerkers uitsluiten".
Wat zie je in de widget?
→ Een samenvatting met het totaal aantal niet-gekoppelde registraties
→ Een grafiek per medewerker, zodat je meteen ziet wie registraties heeft zonder taak
→ Klik op een staaf om de onderliggende registraties te bekijken
In de detailtabel vind je per registratie de relatie, het prijslijstitem, type, duur, bedrag en of de registratie factureerbaar is. Filteren, zoeken en exporteren naar Excel is mogelijk.
Een alert instellen
Wil je niet elke keer zelf het dashboard checken? Maak een alert aan van het type "Registraties zonder taak".
Je stelt zelf in:
→ Welke klanten je wil opvolgen (iedereen, op basis van labels, of specifieke relaties)
→ Hoe vaak je de e-mail ontvangt (dagelijks, wekelijks of maandelijks)
→ Wie de e-mail ontvangt
De alert neemt automatisch de startdatum en uitgesloten medewerkers over uit de widget-instellingen. Zijn er geen niet-gekoppelde registraties? Dan wordt er geen e-mail verstuurd.
💡 Combineer de widget met de alert voor een volledig beeld. De widget geeft je het actuele overzicht, de alert houdt je proactief op de hoogte.
Veelgestelde vragen
Wie kan deze widget en alert gebruiken?
De widget en alert zijn beschikbaar voor alle gebruikers van een premium kantoor.
Kan ik meerdere alerts aanmaken voor verschillende groepen klanten?
Ja. Maak bijvoorbeeld een wekelijkse alert voor alle klanten én een aparte voor een specifieke labelgroep.
Worden uitgesloten medewerkers ook genegeerd in de alert-e-mail?
Ja. De alert neemt de instellingen van de widget automatisch over, inclusief de uitgesloten medewerkers en de startdatum.