6. Zelf verder bouwen op "Offertes en prijsaanpassingen"

De module Offertes en prijsaanpassingen is een startpunt, geen eindpunt. Finibase levert de bundel, jij maakt er jouw eigen werkwijze van.

Wat pas je aan zonder te bouwen?

• Kolommen en statussen: pas ze aan op de pagina Offertes en prijsaanpassingen in de Finibase Wiki.

• Prijsregels en coëfficiënten: pas ze aan op de pagina Rekenregels van het prijsvoorstel.

• Prijsafspraken per klant: leg ze vast met een geldigheid en een herzieningsdatum.

• Het prijsvoorstel: tolerantie, maximale stijging, afronding, geldigheid van een offerte, het aantal herinneringen en het interval ertussen.

• Normen: doelomzet per uur per segment, maximale verhoging, minimale leeftijd van een schema, de grenzen voor toereikend, krap en onvoldoende, en de drempels voor hoge WIP en veel schrapping bij regie-klanten.

• Wie wat mag zien: deel de pagina's met een persoon, een team of het hele kantoor.

De sjablonen voor de PDF en de mail zijn vast, zodat elk voorstel er hetzelfde uitziet. Wil je ze veranderen, vraag het dan aan Finibase. Je huisstijl komt uit je design system.

Wat bouw je er zelf bij?

Vraag Claude om een eigen variant en beschrijf wat je mist. Enkele voorbeelden:

• "Voeg een kolom Twijfel toe aan Prospecten en zet er standaard een opvolgdatum op."

• "Maak een extra overzicht van prospects per sector."

• "Maak een wekelijkse scheduled task die me de offertes toont zonder opvolging."

Zie 10. Scheduled tasks en Artifacts voor hoe je zo'n terugkerende vraag of een gedeeld overzicht opzet.

Spelregels

• Je design system blijft de basis, zodat alles in je huisstijl blijft.

• Wijzigingen aan klantendata lopen altijd via een wijzigingsvoorstel.

• Mails blijven concepten: jij verstuurt ze zelf vanuit de outbox.

• Tarieven en klantbedragen staan enkel op pagina's met de permissie Facturen.

Verder met andere modules

De module Offertes en prijsaanpassingen werkt samen met de andere modules. Het klantenbestand segmenteren is de eerste stap van deze module, van Opvolging prospecten en klanten en van Prijszetting: je doet het één keer en alle drie gebruiken de sectoren. Een gewonnen prospect komt in Klantenkompas. De prijsaanpassingen komen uit Prijszetting. Voor de bezetting van een nieuw dossier gebruikt Claude Planning en dossierverdeling.