Opvolging prospecten en klanten: offertes en prijsaanpassingen
Prospecten en klanten opvolgen met offertes, prijsberekening en prijsaanpassingen in één bundel skills
- 1. "Offertes en prijsaanpassingen": wat zit erinOverzicht van de module Offertes en prijsaanpassingen: wat Finibase aanlevert en wat jij zelf invult.
- 2. "Offertes en prijsaanpassingen" opzetten voor jouw kantoorStap voor stap de module Offertes en prijsaanpassingen opzetten: eerst je klantenbestand segmenteren, daarna het overzicht met de vragenlijst, de wiki-structuur en het dashboard met vijf tabs.
- 3. Prijsberekening: Finibase-standaard en je eigen regelsHoe de prijsberekening een jaarprijs per dienst opbouwt, met vaste regels die altijd dezelfde prijs geven, en hoe je ze aanpast aan je eigen tarieven.
- 4. Tab "Prospecten": je offertes in cijfersHoe de tab Prospecten je pipeline in cijfers toont: open bedragen uit je offertes, winstratio en opvolging, met doorklik tot de prospect.
- 5. Klanten opvolgen: tabs "Forfait", "Voorschot" en "Regie"Hoe het overzicht je klanten per facturatieschema opvolgt: dekking bij forfait, verwachte afrekening bij voorschot en nog te factureren werk bij regie, met doorklik tot de individuele registraties en facturen.
- 6. Zelf verder bouwen op "Offertes en prijsaanpassingen"Hoe je de module Offertes en prijsaanpassingen aanpast aan je kantoor en er eigen onderdelen aan toevoegt.
- 7. Prijsvoorstel: maak een offerte of prijsaanpassing als PDF, met mail en goedkeuringsformulierSkill die voor een prospect een offerte en voor een klant een prijsaanpassing maakt als PDF in je huisstijl, met de mail als concept in je outbox, een goedkeuringsformulier en een reminder-voorstel. Met download en importinstructies.