1. "Offertes en prijsaanpassingen": wat zit erin

Een goede prijs begint bij een goed beeld van je klanten en je prospects. De module Offertes en prijsaanpassingen brengt dat samen: je stelt offertes en prijsaanpassingen op, volgt je prospects op, ziet welke klanten rentabel zijn en weet wanneer een prijsaanpassing nodig is. Alles met jouw goedkeuring bij elke wijziging.

Je start niet van nul. Finibase levert de bundel skills, een standaard prijsberekening en het overzicht. Jij past ze aan je kantoor aan en bouwt er zelf op verder.

Eerst nodig

• Je design system in Claude (zie 13. Je design system opzetten in Claude).

• De Finibase-connector, gekoppeld aan Claude.

• Je klantenbestand gesegmenteerd per sector met de skill Klantenbestand segmenteren.

De vier stappen

1. Klantenbestand segmenteren (/klantenbestand-segmenteren). Geeft elke klant een sector op basis van de KBO, als voorstellen die jij goedkeurt.

2. Het overzicht (/offertes-en-prijsaanpassingen). Vijf tabs: Overzicht, Prospecten voor je offertes, en Forfait-klanten, Voorschot-klanten en Regie-klanten voor rentabiliteit en prijsaanpassingen. Met je prijsberekening en je normen.

3. Prijsvoorstel (/prijsvoorstel met de naam van een prospect of klant). Claude maakt een offerte (prospect) of een prijsaanpassing (klant) als PDF in je huisstijl, onderbouwd met je prijsberekening, en zet de mail met de PDF klaar als concept in je outbox.

4. Goedkeuringsformulier en herinnering. Hoort bij het prijsvoorstel: de klant krijgt een formulier om goed te keuren, een wijziging te vragen of af te wijzen, en Claude zet automatische herinneringen klaar op de conceptmail.

Hoe de onderdelen samenwerken

De Finibase Wiki is de database van de module. Per prospect en per klant staat er een pagina met de status, de reden en de volgende datum. Elk prijsvoorstel krijgt daarnaast een eigen pagina in de map van de prospect of klant zelf, met de status, de berekening, de bronnen en de beslissingen. Gegevens van een klant, zoals zijn huidige bedrag, haalt Claude live uit Finibase. De bedragen van een voorstel staan wel op de voorstelpagina, die je enkel ziet met de permissie Facturen.

Wat doe je zelf?

Je beantwoordt eenmalig een korte vragenlijst, je keurt voorstellen goed en je past de prijsregels aan je kantoor aan. Claude past nooit zelf iets aan in je klantendata zonder dat jij het goedkeurt en verstuurt nooit zelf een mail. Je verstuurt elke mail zelf vanuit de outbox.