Planning voorkeuren: leg vast hoe jij of je team wil plannen, telkens op de juiste plek

Voor je begint

1. Download de skill in Finibase via Instellingen > Claude skills (https://app.finibase.com/settings/claude-skills). Je logt in met je Finibase-account: de skills zijn enkel beschikbaar voor Finibase-klanten. Pak het bestand niet uit: Claude verwacht het zo.

2. Importeer de skill in Claude zoals beschreven in Skills importeren in Claude, en zet ze aan in Customize > Skills.

3. Koppel Finibase aan Claude zoals beschreven in Finibase koppelen aan Claude. De skill leest en schrijft in de Finibase-wiki van je kantoor.

Verder heb je alleen toegang nodig tot de wiki en tot Medewerkers in Finibase. Microsoft 365 is voor deze skill niet nodig.

Wat de skill doet

Zodat je niet elke keer opnieuw moet uitleggen hoe je wil werken. Je vertelt in gewone taal wat je wil vastleggen, bijvoorbeeld "ik werk liefst 's morgens aan aangiftes" of "elke dinsdag ben ik om 14u op vorming". De skill Planning voorkeuren bepaalt waar die uitspraak thuishoort, vraagt bevestiging en schrijft ze in de wiki. De skills Planning persoonlijk en Planning team lezen die pagina's bij elke planning.

• Splitst een lange uitspraak in losse regels en verzint geen details. Ontbreekt een uur, dag of duur, dan vraagt ze het één keer.

• Kiest per regel één bestemming: je eigen voorkeuren, je vaste afspraken en afwezigheden, de voorkeuren voor je teamleider, de afspraken van het team of een voorstel voor een regel van het hele kantoor.

• Vergelijkt met wat er al staat. Spreekt een nieuwe regel een oude tegen, dan toont ze het verschil en vervangt de nieuwe regel de oude, na jouw bevestiging.

• Controleert tegen je uurrooster. Botst een regel met het uurrooster in AdminPulse, dan volgt ze de instelling van je kantoor. Standaard vraagt ze wat geldt.

De skill starten

Typ / in een gesprek en kies planning-voorkeuren, of typ gewoon een van deze zinnen.

• /planning-voorkeuren Onthoud dat ik liever niet op maandag aan een nieuw dossier begin. Je mag de uitspraak meteen meegeven.

• onthoud dat ik liever ... De korte versie. De skill volgt dezelfde werkwijze.

• ik ben vrijdag met verlof Dezelfde skill, voor een afwezigheid.

Zo verloopt het

1. Wiki controleren. De skill leest de huisregels, de huisstijl en de instellingenpagina van deze skill. Bestaat die nog niet, dan stelt ze eerst vier vragen: of medewerkers voorkeuren mogen bewaren die hun teamleider kan lezen, wie teamafspraken mag vastleggen, wat wint bij een botsing met het uurrooster en hoe lang tijdelijke regels bewaard blijven.

2. Wat wil je vastleggen? Jij zegt het in gewone taal.

3. Bestemming per regel. Ze toont per regel de zin zoals ze wordt opgeslagen, wie ze ziet ("alleen jij", "ook je teamleider", "het hele team") en wat ze vervangt.

4. Toestemming per regel. Een regel die naar je teamleider gaat, deelt ze enkel nadat je voor die ene regel ja zegt. Twijfelt ze, dan blijft de regel persoonlijk.

5. Bevestigen en bewaren. Er wordt niets geschreven voor je ja zegt. Daarna controleert ze elke geschreven pagina.

Wat je krijgt

• Je regels op de juiste wikipagina: je persoonlijke voorkeuren, je vaste afspraken en afwezigheden, en eventueel de voorkeuren voor je teamleider of de afspraken van je team.

• Een samenvatting met per regel de bestemming en wie ze ziet.

Waar op letten

• Delen met je teamleider gebeurt nooit stilzwijgend. Elke regel vraagt een eigen toestemming.

• De reden van een afwezigheid wordt nooit bewaard. Er staat enkel "afwezig van ... tot ...". Staat er een reden in je uitspraak, dan laat de skill die weg en zegt ze dat.

• Teamafspraken schrijft enkel een teamleider, tenzij je kantoor dat anders instelde. Ben je geen teamleider, dan kan de skill de regel als voorstel aan je teamleider doorgeven.

• Regels voor het hele kantoor past de skill niet zelf aan. Ze toont de tekst en laat de beheerder van die pagina beslissen.

• Geen scheduled task. Voorkeuren leg je altijd samen met een mens vast.

Werkt het niet?

• De skill start niet: start ze expliciet met /planning-voorkeuren en controleer in Customize > Skills dat de schakelaar aan staat.

• De skill vindt de teammap niet: ze zoekt die in de wiki en gokt nooit een pad. Staat de teammap geen eigen pagina's toe, dan gebruikt ze een map onder de weekplanning-processen van je kantoor.

• Een regel is niet bewaard: kijk dan of je schrijfrecht hebt op die pagina. Voor ze naar een gedeelde teampagina schrijft, controleert de skill wie er toegang toe heeft en zegt ze dat.

• De skill meldt dat ze de Finibase-wiki niet kan bereiken: koppel Finibase aan Claude zoals beschreven in het artikel hierboven.